非上市保险公司有哪些（非上市保险公司排名）

图片来源:图虫创意近日，国家金融监督管理总局披露的最新数据显示，2023年上半年，保险业实现保费收入3.2万亿元，同比增长12.5%。其中，财产保险业实现原保险保费收入7206亿元，同比增长9.75%。

同时，蓝鲸财经梳理72家已披露二季度偿付能力报表的保险公司发现，行业马太效应继续显现:前十大未上市财险公司保费收入占全部未上市财险公司保费收入的近七成，而净利润约占九成。同时，蓝鲸金融关注到，今年上半年，非上市财险投资收益表现明显回升，业内预计将进一步支撑今年下半年的利润表。但从综合成本率表现来看，中小公司的承销压力不容忽视。

未上市财险公司半年收62亿净利润，总公司拿近九成份额。

首先，关注保费规模。据蓝鲸财经统计，剔除数据为负的安心财险后，已披露偿付能力报告的71家未上市财险公司上半年共收取保险业务收入2275.44亿元，同比增长9.63%。

具体表现来看，2023年上半年，共有36家保险公司实现收入超过10亿元，66家保险公司实现收入超过1亿元，保费收入不足1亿元的财险公司只有5家，占比不足10%。

从同比增速来看，上半年，50家未上市财险公司保费均有不同程度增长，而其余21家财险公司保费收入均呈同比下降趋势，占比近三成，其中负增长超过两位数的公司数量也占到10%以上。

榜单中，中国人寿财险以559亿元的保费收入排名第一，同比增速6.4%，中华联合财险紧随其后，保费收入395亿元，同比增速7.1%。这也是唯一一家保费收入达到百亿的财险公司。此外，华安财险和英达财险以93.4亿元和91.6亿元的保费收入排名第三和第四，同比增速分别为13.9%和6.5%。排名第五的国有财险虽然保费收入达到66亿元，但与去年同期的69亿元相比，增速下降了3.6个百分点。

同时需要注意的是，前10大保险公司总保费收入已达1494.4亿元，占71家未上市财险公司总保费收入的近七成。

净利润方面，71家公司今年上半年共实现净利润62亿元，较去年同期增加近14亿元。而利润端行业的马太效应还在继续。前10大未上市财险公司净利润合计达56亿元，约占全部利润的90%。

从上半年的价值来看，保费收入最高的中国人寿财险也以20.8亿元的净利润位居利润榜首位，较去年同期增加9亿元，同比大幅增长76.89%，也是唯一一家净利润过十亿的企业。

其次是英达财险、鼎和财险、中华联合财险，净利润分别为7.8亿元、6.9亿元、5.9亿元。除英达财险净利润较去年略有下降外，其他两家公司分别增加6000万元和2.1亿元。

与去年同期相比，52家财险公司实现净利润正增长，占比超七成。中汇财险、泰山财险、汇友互助、安城财险、北部湾财险、恒邦财险等6家财险公司扭亏为盈。另有20家公司出现亏损，同时有7家公司由盈转亏。中原农险以1.73亿元的亏损排名第一，其次是安心财险，亏损8800万元。

值得注意的是，安心财险上半年一季度评级结果为D，偿付能力不达标。对此，安心财险表示，公司目前面临偿付能力严重不足、短期健康险、车险等主要业务停滞、流动性压力较大等风险。目前，公司高度重视并全力推进增资工作，以期尽快取得实质性进展。

投资收益回暖，半数以上保险公司承保端亏损依然存在。

随着财险公司盈利表现的回暖，投资收益也呈现出整体向好的趋势。未上市财险公司中，除安心财险未披露投资回报外，其余71家公司中，18家公司投资回报高于2%，43家公司投资回报为1%-2%，9家公司投资回报为0%-1%，均高于2022年末。

投资收益率最高的是黄河财险，达到6.08%，其次是粤能财险和永安财险，分别以4.67%和2.97%的投资收益率位列第二和第三。国源农业保险以2.59%的投资回报率排名第四，是前十名中唯一的农业保险公司。

值得注意的是，华农财险2023年上半年投资回报率跌至-1.69%，处于行业底部。同期综合投资回报率和净资产收益率分别仅为-2.45%和-6.22%，值得关注。新安车险以0.27%的投资回报率排名倒数第二，但较去年同期已上升1.67个百分点。中煤保的投资回报率仅为0.48%，与去年同期的1.43%相比为负。

“调整疫情防控政策后，国民经济和保险业发展的确定性明显提高，股市有所回暖，但上半年涨幅较小。而且上半年国债利率和存贷款利率都处于下行趋势。”首都经济贸易大学农村保险研究所副所长李文忠向蓝鲸财经指出，财险公司的利润增长不能简单归因于资本市场的回暖。

不过，李文忠也指出，“下半年，国民经济和保险行业发展的决心仍然可以预见，因此财产险行业利润的持续增长也是可以预见的，或许投资端的贡献会进一步增强。”

在利润的驱动因素中，承销端的性价比也特别值得关注。那么，今年上半年，保险公司的表现如何呢？

据蓝鲸财经统计，在有数据可查的68家财险公司中，综合成本率低于100%的未上市财险公司有25家。作为外资保险公司，友邦保险的综合成本率为68.1%，是统计数据中最低的。日本财险、中石油专属、苏黎世财险、鼎和财险、三星财险的综合成本率也表现不俗，分别为72.9%、77.4%、77.6%、80.1%、86.4%。

值得注意的是，安心财险2023年上半年综合成本率为-238.89%。凯本保险2023年上半年综合成本率为-87.03%，或主要受财险-551.51%的综合成本率拖累。

与此同时，43家未上市财险公司今年上半年综合成本率仍高于100%，约占63%，且多为中小型财险公司。综合成本率越低，公司盈利能力越强。如果综合成本率高于100%，则意味着保费收入无法覆盖费用，承保端面临亏损。

粤能财险、瑞士再企业、太平科技综合成本率超过200%，分别达到233.7%、231.8%、213.6%。现代财险和东海航运财险综合成本率均超过132%。综合成本率分别为100%-110%、110%-120%、120%-130%的公司有30家、3家、5家。

“保险公司的综合成本主要包括赔付成本和费用成本。对于很多中小保险公司来说，综合成本率高是这两部分成本高造成的。一方面，业务销售获取成本高，另一方面，控制补偿成本的能力不足，”李文忠分析道。

因此，李文忠也建议，“一些中小保险公司首先要调整经营理念，以降低成本，增强市场竞争力，不再追求速度、规模、市场排名，更加注重提高盈利能力。其次，中小保险公司有必要减少甚至放弃规模效益明显、利润空间较窄的车险业务和对赔付控制能力要求较高的健康险业务，做好市场细分，集中精力挖掘那些市场潜力大、利润空间大的业务，做好市场开拓，不断提升专业能力。”