半导体芯片产业九大细分行业，半导体芯片产业链

21世纪经济报道记者倪玉清深圳报道。

在半导体行业景气低迷时期，今年中国市场的走向备受关注。

“第三季度和第四季度的发展不太容易预测。我们一直在说底部在哪里，反弹在哪里。可能(半导体市场)现在已经接近底部了。但未来两个季度将继续持平，或缓慢回升。我们仍在等待看到一些数据。”近日，艾瑞电子亚太区组件业务总裁江宜琪对21世纪经济报道记者表示。

目前整体市场仍处于继续清库存的阶段。在他看来，虽然客户的库存有所下降，但代理商和供应商的库存仍需要消化，才能真正恢复。

目前处于“触底”期，半导体产业链整体承压，同时积极拓展智能化、自动化等新兴赛道。其中，对于分销企业来说，也在随着供应链的变化进行重组和洗牌。

下行挑战和汽车机遇

在最近的艾瑞电子技术解决方案展览会上，蒋一琪告诉记者:“近年来，供应链发生了一些变化，客户整个供应链的迁移一直在不断发生，我们作为供应链平台在其中发挥了非常重要的作用。"

作为全球领先的电子元件分销商，艾瑞电子将自己定位为技术解决方案的供应商。近年来，供应商也最先感受到市场的冷暖。

“过去几年是供应商的黄金期，供不应求。当然是所谓的卖方市场，”蒋宜琪回忆道。“但的确，自去年以来，我们面临着市场变化带来的一系列挑战。疫情过后，客户面临着巨大的挑战。一些传统行业，一些过去几年特别好的行业，现在都面临着市场下滑，需求不振。”

尽管整体市场在供需方面仍处于下行通道，但艾瑞电子也瞄准了新的机遇，电动汽车是一个重要的新兴领域。

机构最新数据显示，2023年上半年，全球新能源汽车销量583.2万辆，同比增长40.2%，市场份额15%；乘联会预测，2023年，我国新能源乘用车销量将达到850万辆，狭义乘用车销量将达到2350万辆，新能源乘用车年渗透率有望达到36%。

从数据上也可以看出增长趋势，但增量同比有所放缓。对此，蒋宜琪持乐观态度。他告诉21世纪经济报道记者，首先，与传统汽车相比，电动汽车仍在增长。无论是总量还是电池的应用每年都在增加，国家从政策层面鼓励。大趋势没有变。

同时，他认为产业机会大于风险。“现在无论传统汽车还是电动汽车，产品的更新换代都比原来快。新车越来越多地使用电子产品，智能驾驶相关的芯片应用和电气化应用在整车中的比重越来越高。在国内最大的主机厂，原来平台的供应链整合可能用了七年，现在可能三年迭代一次。应该增加更多的人工智能资源，比如自动驾驶、辅助驾驶、激光雷达等等。”

再者，很重要的一点是，汽车的芯片供应链发生了变化，汽车厂商和芯片厂商的关系更加紧密。“以前电动车厂商不会重视零部件的采购，也不会直接和芯片厂商打交道。然而，随着汽车电气化的重要性日益增加，许多原始设备制造商要求参与供应链和产品生产。目前基本上所有的汽车厂商，他们战略采购或者研发的重点都是跳过下面的二、三级供应商。”蒋宜琪说。

因此，在他看来，未来三到五年，汽车电动化、智能化将是重要的芯片增量市场，艾瑞电子也将投入更多的人力、物力、技术和服务，与行业一起做大市场蛋糕。

大湾区机器人产业布局

另一方面，零部件供应商也更多的走向台前，与产业链对接。除了汽车，艾瑞电子还关注机器人、AIoT、智慧能源等热点领域，并与中国重要工业区域合作。

其中，粤港澳大湾区是重要的智力基地，艾瑞电子早有布局。2016年，艾瑞电子在香港科学园建立了第一个开放实验室，现在又与东莞松山湖XbotPark机器人基地合作，开始了新的开放实验室。

XbotPark机器人基地的创始人李泽湘教授表示，XbotPark是一家专注于机器人和智能硬件的全球初创企业孵化器，艾瑞电子提供技术支持，涵盖从微电子和传感器到连接和边缘平台的所有内容，以及设计工程专业知识和供应链服务。

可以看出，机器人也是艾瑞电子看重的新兴领域。近两年机器人行业蓬勃发展，从三星、亚马逊、特斯拉，到国内的育碧、小米，以及一批创业公司，都在机器人领域频频发力。

《中国机器人产业发展报告》显示，2022年中国机器人市场价值将达到174亿美元，五年增长率为22%。其中，工业机器人市场价值87亿美元，服务机器人市场价值65亿美元，专业服务机器人市场价值22亿美元。

目前，机器人在工业领域的应用更加广泛，正在逐步扩大民用市场。姜逸琦表示:“个人认为目前可能处于一个转型节点，但真正进入一个消费市场还需要很长时间。现在机器人总数的90%以上集中在工业自动化和工业机器人领域。”

据了解，工业机器人所需的芯片包括MCU(微控制器芯片)和DSP(数字信号处理芯片)，其中MCU芯片是工业机器人的核心控制器件，也将受益于工业机器人的市场增长。

同时，人形机器人的热潮也有望带动智能芯片的增长。华鑫证券的报告指出，工业机器人市场快速增长。传统工业机器人中，减速器占35%，伺服电机占25%，控制器占10%。由于人形机器人的机械结构、驱动和控制比现有机器人复杂得多，预计智能芯片的比例将达到30%以上。

报告预计，未来几年全球工业机器人将保持10%的复合增长率。随着智能物流和智能仓储的发展，专业服务机器人有望保持30%的复合增长率。随着产品越来越人性化，价格越来越低，个人或家用服务机器人的消费量将逐渐增加，未来几年有望保持15%的复合增长率。

(作者:倪玉清编辑:林曦)

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