21世纪经济报道记者倪玉清深圳报道。
2023年上半年，虽然面板行业利润承压，但第二季度业绩呈现回暖趋势。
8月29日晚间，TCL科技发布半年报，期间实现营业收入851.5亿元，同比增长0.7%。净利润23.9亿元，同比增长24.1%；归母净利润3.4亿元，同比下降48.68%。值得注意的是，第二季度归母净利润为8.9亿元，扭亏为盈。
8月28日，BOE财报显示，上半年营收801.78亿元，同比下滑12.48%。归母净利润7.36亿元，同比下降88.84%。第二季度归母净利润4.88亿元，同比下滑，环比增长。
但需要指出的是，这两年显示行业经历了有史以来最大的大起大落，企业面临寻找新加法和新路径的压力。对于面板周期的整体趋势，TCL华星CEO赵军近日在接受21世纪经济报道记者采访时表示:“今年整体市场在寒冬中缓慢复苏，但外部市场需求并没有明显增加。更重要的是，我们在经营策略上做了相应的调整，更加灵活地应对变化，这是供给侧调整优化的结果。”
面板大幅减少亏损，光伏净利润增长
具体看TCL科技的半导体显示业务，上半年营业收入355.3亿元，同比下降4.7%。其中，第二季度营业收入204.1亿元，同比增长18.5%，环比增长34.9%，净利润较第一季度减少21.5亿元，呈现反弹趋势。
数据显示，今年以来大尺寸电视面板价格持续上涨，55英寸及以上电视面板价格涨幅普遍超过20%，其中55/65英寸面板年内涨幅超过50%。双升大尺寸面板量价齐升，带动面板市场整体回暖，而中小尺寸面板价格逐渐在低位企稳。
TCL科技表示，上半年全球显示终端需求依然低迷，但环比有所改善。产品大型化趋势带动区域需求稳步增长。在供给端，大尺寸面板产业集中度大幅提升，产业竞争从投资推动的规模和市场份额回归到以技术和利润为重点导向的发展趋势。
近年来，TCL科技也逐渐调整面板结构，旗下TCL华星大中小尺寸多线推进。比如大尺寸领域会继续走高端路线，发展商用显示业务；在中型领域，加快了IT、车载服务等新业务的布局。目前中型业务收入占比已经达到21%。小尺寸领域主要以LTPS手机面板和柔性有机发光二极管为主，同时拓展VR/AR和显示器市场。
展望下半年，TCL科技认为，受季节性影响，终端需求有望回升。目前，大尺寸显示产品价格保持上涨，部分中等尺寸产品价格开始触底，小尺寸产品价格趋于稳定。
另一方面，在光伏领域，TCL中环实现营业收入349亿元，同比增长10.1%，净利润48.4亿元，同比增长50%。
财报显示，基于G12和N型光伏材料的技术优势，TCL中环加强了拓普康电池和瓦片模块的布局，提升差异化竞争力。与此同时，TCL中环继续扩大先进产能。截至报告期末，单晶总产能达到165GW，光伏硅片市场份额全球第一。
液晶电视面板价格持续上涨。
近年来，日韩等厂商加快了退出液晶生产线的步伐。年初，LGD宣布将大幅削减广州液晶面板厂的产能。8月，JDI和AUO相继宣布将关闭两条液晶生产线。同时，随着液晶生产线投资放缓，面板产能供应也放缓。
然而，国内LCD产能的集中度继续提高。目前大陆面板厂商产能占全球产能近70%，TCL科技、BOE等龙头厂商将在行业内拥有更强的话语权。在业内人士看来，高世代线基本在头部企业，有能力通过调整作物率来改善供求关系，维持价格稳定，从而减少面板的周期性波动。
从周期和价格波动趋势来看，群智咨询最新报告指出，8月份，全球液晶电视面板市场上下游展开利润保卫战。一方面，终端市场消费动能疲软，头部电视品牌纷纷陷入亏损。此外，部分整机厂商面板采购需求前移，下半年面板采购需求减弱；另一方面，随着面板厂迎来盈利周期，头部厂商配合规模化生产管控的催化基础减弱，厂商的经营策略很可能逐渐分化。Sigmaintell数据显示，8月份全球液晶电视面板价格将继续上涨。
手机面板方面，群智咨询认为，虽然第三季度智能手机面板需求不及预期，但品牌面板需求有所增加，尤其是LTPS液晶供应的结构性短缺，整体呈现“稳定的结构性涨价趋势”。
其中，LTPS液晶面板价格在8月份出现结构性上涨，a-Si液晶模组的竞争在成本压力下逐渐收敛。但柔性OLED面板价格面临经营压力和模组产能利用率低，面板厂对低端产品止跌提价需求强烈。
(作者:倪玉清编辑:张伟贤)
南方财经全媒体集团及其客户发布内容的知识产权归其媒体所有。未经书面授权，任何人不得以任何方式使用。请点击此处获取详细信息或授权信息。
微信扫码
QQ扫码
